據上海證券交易所的消息，上海世茂建設有限公司（以下(xià)簡稱“上海世茂建設”）獲批發行總規模不超過132億元公司債券。

上海世茂建設爲閩系房企世茂房地産（00813.HK）全資(zī)持有，是其在國内核心的房地産住宅業務運營主體(tǐ)。截至2018年末，上海世茂建設總資(zī)産、淨資(zī)産、營業收入占世茂房地産的比重分(fēn)别爲49.18%、53.14%和64.93%。

此次獲批的發行額度較上海世茂建設的計劃少了28億元。募集說明書(shū)顯示，3月18日，上海世茂建設控股股東通過決定拟發行不超過160億元（含160億元）公司債券。

債券募集說明書(shū)顯示，所得資(zī)金拟将87億元用于償還母公司世茂房地産撥付給世茂建設合并範圍内公司使用的款項，世茂房地産收到款項後，用于償還此前發行的私募熊貓債；拟将45億元用于償還公司存續的公司債券“15世茂01”。

“15世茂01”債券是指上海世茂建設2015年公司債券（第一(yī)期），債券基礎發行規模爲20億元，可超額配售不超過40億元，實際發行規模60億元。

期限爲5年的“15世茂01”債券存續期内前 3年的票(piào)面利率爲3.90%，存續期内後 2 年票(piào)面利率上調爲 6.50%。

幾乎與“15世茂01”債券同時到期的還有“15世茂02”債券，即上海世茂建設2015年公司債券（第二期），發行總額爲14億元，票(piào)面利率爲4.15%，到期日爲2020年10月19日.

據世茂房地産年報顯示，至2018年底，公司總負債爲2723.17億元，淨負債率爲59.4%，同比上升0.5%。其中(zhōng)，于2019年年底前需要償還的流動負債爲1878.95億元，占總負債的68.99%，該數值2017年的占比爲64.26%.

今年年初，世茂房地産曾發行10億美元優先票(piào)據進行融資(zī)，票(piào)面利率爲6.125%，到期日爲2024年2月21日，所得款項用于現有債務再融資(zī)及業務發展。

據世茂房地産年報數據，今年公司拟償還的債務還包括，于2016年7月12日，發行的金額爲15億元于2019年7月12日到期且固定年利率爲3.38%的長期債券；于2016年9月22日發行的30億元企業債券，利率爲3.9%，到期日爲2019年9月22日等。