4月24日，由東方花旗承銷的上海電(diàn)氣(601727)集團保理融資(zī)債權第一(yī)期資(zī)産支持專項計劃挂牌儀式在上交所舉行。這是上海國資(zī)體(tǐ)系首單儲架百億的應收賬款資(zī)産證券化産品。該專項計劃吸引衆多商(shāng)業銀行、券商(shāng)、基金關注，獲超額認購。

        該專項計劃采用一(yī)次儲架、分(fēn)期發行的方式，優先級證券評級爲AAA，儲架獲批額度100億元，首期發行額度8.0018億元。其中(zhōng)，優先級資(zī)産支持證券發行規模7.36億元，發行利率3.8%，産品期限2.48年，新世紀資(zī)信評估給予AAAsf評級。該專項計劃由上海電(diàn)氣集團股份有限公司作爲應收賬款權利人、上實集團旗下(xià)上海國立商(shāng)業保理作爲原始權益人、彙添富資(zī)本管理有限公司擔任計劃管理人、東方花旗證券擔任承銷機構。

        上海電(diàn)氣集團表示，該專項計劃實現了“集團層面應收賬款出表”的金融創新。對于通過資(zī)産證券化方式盤活國有企業存量資(zī)産、提高資(zī)金周轉效率、降低企業資(zī)産負債率具有重要的引導示範意義。同時，也爲上海電(diàn)氣集團實現“三步走”戰略提供了可靠的資(zī)金保障和金融支持。

        上海電(diàn)氣集團财務總監胡康表示，後續集團将推動更多存量資(zī)産的證券化，融資(zī)用于擴大(dà)再生(shēng)産、拓展新業務等。東方證券副總裁、東方花旗證券監事會主席、東方金融控股（香港）有限公司董事長楊玉成在挂牌儀式上表示，該資(zī)産證券化項目的底層付款主體(tǐ)主要是分(fēn)布于華東區域和京、滬、渝三市的大(dà)型國有企業，曆史付款信用記錄良好，兌息兌付有較強保障。