上市銀行進入2018年年報集中(zhōng)發布期。截止3月27日發稿時，已經有1家國有大(dà)行、5家全國股份制銀行和6家中(zhōng)小(xiǎo)銀行發布年報。
零售銀行業務在近年得到各家銀行的關注，年報顯示2018年仍在繼續加碼。“2019年我(wǒ)們繼續強化零售業務，強調數字化、平台化，推進智慧化管理、營銷和服務，構建場景化服務生(shēng)态圈。”中(zhōng)信銀行零售銀行部總經理呂天貴對第一(yī)财經記者表示。
從資(zī)産質量來看，招商(shāng)銀行、浦發銀行、江陰銀行3家銀行不良率呈下(xià)降趨勢，而郵儲銀行、平安銀行、中(zhōng)信銀行、浙商(shāng)銀行、長沙銀行、天津銀行、重慶銀行、重慶農商(shāng)行、哈爾濱銀行的不良率稍升。
9家不良率增高
在這12家上市銀行中(zhōng)，從資(zī)産質量來看，不良貸款“雙降”的是招商(shāng)銀行和浦發銀行。截至2018年末，招商(shāng)銀行不良貸款總額爲536.05億元，較上年末減少37.88億元；不良貸款率1.36%，較上年末下(xià)降0.25%；不良貸款撥備覆蓋率358.18%，較上年末提高96.07％。
而浦發銀行，截至2018年末，三類不良貸款餘額爲681.43 億元，比上年末減少3.76 億元；不良貸款率爲1.92%，比上年末下(xià)降0.22%；不良貸款準備金覆蓋率達154.88%，比上年末上升22.44％。
不良率稍有下(xià)滑的還有江陰銀行。2018年末，江陰銀行不良貸款率爲2.15%，較2017年末下(xià)降0.24％，雖然連續兩年下(xià)降，卻依然在高位。撥備覆蓋率爲233.71%，較2017年末提高41.58％。
剛剛晉升爲第六大(dà)行的郵儲銀行，2018年的不良貸款率0.86%，較2017年末的0.75%略有上升。郵儲銀行稱，目前監管要求逾期90天以上貸款納入不良，因此采取更加審慎穩健的風險政策，不良貸款與逾期90天以上貸款比例爲1.33%，逾期60天以上貸款已基本全部納入不良，逾期30天以上貸款納入不良比重也已達到97%。
另外(wài)三家全國性股份制銀行，平安銀行、中(zhōng)信銀行、浙商(shāng)銀行不良率均微升。平安銀行2018年不良貸款率1.75％，較上年末略增0.05％，基本保持平穩；中(zhōng)信銀行2018年末不良率爲1.77%，較2017年末上升0.09個百分(fēn)點；撥備覆蓋率有所下(xià)降，2018年末爲157.98%，較2017年下(xià)降11.46個百分(fēn)點。同樣，浙商(shāng)銀行的不良貸款率爲1.2%，較上年末微升。
城商(shāng)行中(zhōng)，2018年長沙銀行不良貸款率1.29%，天津銀行2018年末不良貸款率爲1.65%，重慶銀行不良貸款率爲1.36%，哈爾濱銀行不良貸款率爲1.73%，重慶農商(shāng)行不良貸款率爲1.29%，同比均微升。
加碼零售業務
金融脫媒、不良率攀升等不利因素擠壓了銀行的公司業務，再加上利率市場化和互聯網金融的沖擊，銀行業資(zī)金成本水漲高，利差持續收窄。而零售業務逐漸成爲銀行創收“發動機”，不少銀行已經意識到轉型的迫切，逐年提高零售業務收入占比。
研究報告顯示，2017年國内上市銀行中(zhōng)，零售業務收入和稅前利潤占比的中(zhōng)位數均超過30%，其中(zhōng)營業收入占比的中(zhōng)位數爲35%，稅前利潤占比的中(zhōng)位數爲36%，較2010年的分(fēn)别提高9個百分(fēn)點和19個百分(fēn)點。
2018年各大(dà)銀行繼續加碼零售業務。年報顯示，截至2018年年末，招商(shāng)銀行零售營業收入占整個營業收入比例在50%以上，2017年這一(yī)數字爲49%。進一(yī)步來看，2018年招商(shāng)銀行零售營業收1258.46億元，同比增長16%，稅前利潤582.63億元，同比增長20%。
“我(wǒ)們的事前、事中(zhōng)、事後均以用戶的需求爲導向。事前，無論是理财産品還是信用卡産品，均做用戶調查，信用卡中(zhōng)心還設立實驗室，通過搜集追蹤用戶行爲設計産品。事中(zhōng)，主要是通過兩大(dà)APP，若客戶在APP上中(zhōng)止操作，後台看到後既有專門團隊進行分(fēn)析研究。事後，零售部門重視客戶的聲音，設立消費(fèi)者保護中(zhōng)心和監督管理中(zhōng)心，每月一(yī)總結，客戶的建議、投訴、抱怨作爲優先級處理。”招商(shāng)銀行零售金融總部總裁張東表示對記者表示。
此外(wài)，平安銀行零售業務對全行貢獻超半壁江山。數據顯示，零售業務營收618.83億元、同比增長32.5%，在營業收入中(zhōng)占比爲53%；零售業務淨利潤171.29億元，同比增長9.2%，在淨利潤中(zhōng)占比爲69%。
重慶農商(shāng)行、長沙銀行等多家中(zhōng)小(xiǎo)銀行也開(kāi)始零售業務轉型，個人存款、貸款等指标大(dà)幅度提升。
今年2月份，銀保監會首席風險官、新聞發言人肖遠企曾表示，優化金融結構，促進行業回歸本源良性發展、推動優化直接融資(zī)結構、推動機構優化客戶結構。“推動銀行保險機構大(dà)力支持鄉村(cūn)振興，更加重視零售業務未來發展的廣闊前景。”
